فیلم داستان یک شیمیدان که به تازگی از دانشگاه اخراج شده است. او برای بدست آوردن مخارج زندگی اش به همراه همکار سابق خود تصمیم به تولید مواد مخدر میگیرند، ولی ...

دو جوان پس از یک مهمانی شبانه در جنگل ناپدید می‌شوند. مدا و ریو، مردی شکست‌خورده در زندگی و یک سروان سرسخت، دو پلیسی هستند که رهبری این پرونده را بر عهده دارند. این یک کابوس قدیمی است که دوباره برای آزار دادن اهالی روستای کوچک نزدیک جنگل بازگشته است، اما این بار، هیولا فرد اشتباهی را برای بازی انتخاب کرده است.

بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».